环球焦点！寻求主业转型 山东华鹏拟增发收购赫邦化工100%股权

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山东华鹏（603021）(603021.SH)披露预案，公司拟拟以发行股份及支付现金方式向山东海科控股有限公司购买合计持有的赫邦化工100%股权，交易完成后，赫邦化工将成为公司的全资子公司。现金支付比例不超过15%，发行股份及支付现金购买资产的发行价格为4.70元/股。

同时，公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后公司总股本的30%，募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80%。

公告显示，赫邦化工主营业务为烧碱、环氧氯丙烷与盐酸羟胺等化学产品的研发、生产与销售。赫邦化工拥有20万吨/年离子膜烧碱项目、3万吨/年甘油法环氧氯丙烷项目、5000吨/年盐酸羟胺项目、5000吨/年氯化氢(无水)项目四套生产装置，主要产品包含食品级与工业级32%、50%液碱，食品级与工业级盐酸，液氯，次氯酸钠，氯化氢(无水)，环氧氯丙烷，盐酸羟胺。

公告称，在完成赫邦化工的置入、现有业务的对外处置后，公司将实现主营业务的转型，主营业务将变更为烧碱、环氧氯丙烷与盐酸羟胺等化学产品的研发、生产与销售。未来围绕“氯碱-环氧氯丙烷-环氧树脂”绿色循环产业链，继续做大、做强、做精;并充分发挥现有资源优势，面向新能源、新材料方向布局发展。

于本次交易前，海科控股拟通过协议转让的方式受让取得张德华持有的公司7785.31万股股份(对应持股比例为24.33%)。本次老股转让的价款合计为5.52亿元，转让价格为7.09元/股，该事项尚需履行国资转让公司控制权批复、反垄断审查等审批程序。股份转让完成后，海科控股将持有公司24.33%的股份，并将成为公司控股股东。该事项与公司本次重大资产重组相互独立、不互为前提。

另外，公司股票将于2022年10月24日开市起复牌。