四会富仕拟发可转债募资不超5.7亿 前年上市募资4.7亿

【资料图】

北京12月15日讯四会富仕（300852）(300852.SZ)昨日晚间披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。截至今日收盘，四会富仕报35.60元，涨幅5.70%。

四会富仕本次发行证券的种类为可转换公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过57,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期(年产80万平方米电路板)和补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

四会富仕表示，本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

四会富仕于2020年7月13日在深交所创业板上市，公开发行新股数量为1416万股，发行价格为33.06元/股，保荐机构为民生证券，保荐代表人为曾文强、徐杰。

四会富仕首次公开发行股份募集资金总额为4.68亿元，募集资金净额为4.22亿元，其中2.78亿元用于泓科电子科技(四会)有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目，4254.39万元用于四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目，1.01亿元用于四会富仕电子科技股份有限公司偿还银行贷款及补充流动资金。

四会富仕本次发行费用总额为4578.74万元，其中，保荐机构民生证券获得保荐及承销费用3510.97万元。