世界观速讯丨协鑫集成拟定增募资60亿元 加速高效电池项目落地

证券时报记者王一鸣

(资料图)

12月9日晚间，协鑫集成（002506）发布定增预案，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过60亿元，用于芜湖协鑫20GW(二期10GW)高效电池片制造项目(34亿元)、徐州协鑫10GWh智慧储能系统项目(8亿元)以及补充流动资金(18亿元)。

方案显示，通过本次募投项目的实施，将加速推进公司TOPCon电池产业化落地，有效填补公司合肥组件基地产能扩张带来的光伏电池环节的产能敞口，与公司合肥组件大基地项目形成上下游产业协同，进一步降低产业链综合成本，提升公司整体盈利能力。同时，在现有综合能源系统集成服务业务的基础上，进一步加大对储能产业的布局，实现光伏+储能业务板块协同发展，提升公司核心竞争力。

据介绍，近年来，协鑫集成持续深耕光伏电池、组件制造及系统集成业务，2022年四季度，公司合肥组件大基地一期15GW光伏组件项目实现全面达产，规模化竞争优势凸显；2022年10月，公司与芜湖市湾沚区人民政府就投资建设20GW TOPCon光伏电池及配套产业生产基地项目达成合作意向，目前一期10GW项目正在按期建设中。本次非公开发行股票的部分募集资金将投向芜湖协鑫20GW高效电池片制造项目之二期10GW项目。

紧随产业升级夯实电池组件业务的同时，协鑫集成还积极布局储能业务。公告显示，本次储能募投项目拟通过新建生产厂房及配套建筑设施，购置安装生产设备、相应辅助配套设施设备等，项目建成后，公司将具备10GWh/年的智慧储能系统的生产能力。

据了解，协鑫集成目前已自主研发了储能BMS及EMS模块及控制技术，推出户用储能系统及工商业储能系统，积极储备户用及工商业光储一体化业务、基站储能、移动能源、光储充系统等综合能源系统业务。

协鑫集成通过本次定增进一步加大对储能产业的布局，实现光伏+储能业务板块协同发展，抢抓光储一体化的发展机遇，将有效提升其在新能源产业和综合能源服务的竞争力。同时，随着合肥组件基地一期项目的达产以及Topcon电池的落地，公司高效光伏制造产能得以扩充，伴随着上述募集资金投资项目的投资建设运营，其光伏产业链将得到进一步补充完善。

当日晚间，公司还发布一则重大资产出售之标的资产过户完成的公告：12月7日，公司、标的公司OSW及OSW另一股东Golden Future New Energy Ltd与交易对方VNTR共同签署了《资产交割确认书》：购买方VNTR于资产交割日，即2022年12月7日，向资产出售方全额支付本次交易对应的交易对价。

此前公告显示，协鑫集成全资子公司“GCLSI PTE”拟将所持“OSW”的15%股权作价2700万澳元转让给VNTR，同时VNTR对OSW以现金增资2400万澳元，公司及OSW其他股东同意放弃优先认缴出资权。

据了解，作为交易对方，VNTR颇有来头，该公司成立于2021年11月25日，其控股股东为：Hillhouse Investment Management V,L.P.(高瓴投资)。

谈及上述交易影响，协鑫集成表示，出售OSW部分股权并增资扩股引入战略投资者有利于导入战略投资者的优势资源、优化股权结构，帮助OSW将在澳大利亚成功的经营模式复制到欧洲以及其他海外地区，促进OSW在澳洲以外光储市场的业务发展，助力OSW打造成为全球领先的分布式光储系统集成商。同时，该交易也将对公司本年度财务数据产生积极影响，回流现金用于主营业务发展。